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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneZurichCapeo Wealth AG
Capeo Wealth AG Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Capeo Wealth est la gestion de patrimoine et l'investissement indépendants, en particulier pour les clients privés à fort patrimoine net. Cela inclut des services tels que la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, la consultation en investissement et la consultation philanthropique. L'entreprise offre des solutions personnalisées à ses clients et se concentre sur des relations à long terme ainsi que sur la préservation et l'accroissement du patrimoine client sur plusieurs générations.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Capeo Wealth AG

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Gestion d'actifs
Stratégies d'investissement discrétionnaires, portefeuilles gérés activement, gestionnaires de fonds privilégiés, sélection des fonds, allocation d'actifs et offres cotées telles que les fonds et les structures AMC.
Gestion de portefeuille
Stratégies d'investissement sur mesure, construction de portefeuille, allocation d'actifs fondée sur le profil de risque, gestion orientée par les références et sélection des gestionnaires sur l'ensemble d'un cycle économique.
Gestion de fortune
Structuration de fortune avec des trusts, des fondations, des sociétés de domiciliation, des structures PPLI et des prêts Lombard, ainsi que planification fiscale et successorale et transmission intergénérationnelle du patrimoine.
Gestion de fonds discrétionnaire
Services de DFM pour les conseillers financiers indépendants, les gestionnaires de fortune et les institutions, avec des portefeuilles personnalisés, un mandat et un alignement ESG, une orientation par rapport aux benchmarks et une mise en œuvre hébergée sur plateforme.
Opportunités particulières
Accès au private equity, aux placements privés et à d'autres opportunités des marchés des capitaux, y compris des investissements alternatifs dans des secteurs tels que l'aviation, l'hôtellerie, l'énergie, la blockchain, la FinTech et la MedTech.
Conseil philanthropique
Conseil philanthropique pro bono via The Taylor Foundation et Enable Fund, une plateforme mondiale déductible fiscalement pour l'impact social et la planification successorale.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de Capeo Wealth AG

Trust Score

Pas encore de note

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Une note publiée exige une base de données d’au moins 50 % et des données d’au moins deux groupes de critères hors identité. Justificatifs manquants : Qualité des avis, Volume d’avis, Actualité des avis, Autorité médiatique

Base de données 54 % · État au octobre 2026

Capeo Wealth AG n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
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CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
Capeo Wealth AG obtient 76,6 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.79,212 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
Capeo Wealth AG obtient 85,0 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).85,022 %
Capeo Wealth AG obtient 0,0 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.0,04 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %

La base de données s’élève à 54 %, en dessous du seuil à partir duquel ranQ publie une note. Il manque des justificatifs pour : Qualité des avis, Volume d’avis, Actualité des avis, Autorité médiatique. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

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Emplacement

Holbeinstrasse 31
8008 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-328.928.471
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
21 avril 2023
Effectif
1 à 10
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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