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Verifiziert· 2 Quellen

CHARTVALOR AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Das Unternehmen bietet spezifische Dienstleistungen wie Vermögensverwaltungsmandate, Beratungsmandate, Portfolio-Konsolidierungen, Portfolio-Analyse und Zweitmeinung an, um Kunden bei der Verwaltung und dem Wachstum ihres Vermögens zu unterstützen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe VermögensverwaltungTreuhandbüros
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Vermögensverwaltungsmandat
Delegierte Vermögensverwaltung mit laufender Verwaltung des Portfolios, Umsetzung der Anlagestrategie, systematischem Anlageprozess und regelmässiger persönlicher Besprechung der Strategie.
Beratungsmandat
Anlageberatung mit regelmässiger Überwachung des Portfolios, Informationen zu Marktentwicklungen und konkreten Anlagevorschlägen bei selbst getroffenen Anlageentscheidungen.
Portfolio-Konsolidierungen
Konsolidierung mehrerer Bank- und Portfolioverbindungen zu einer Gesamtsicht aller Vermögenswerte für Gesamtplanung und frühzeitige Risikoerkennung.
Portfolio-Analyse und Zweitmeinung
Unverbindliche Analyse bestehender Portfolios mit Beurteilung nach Risikoprofil, Bedürfnissen und Zielen sowie Hinweisen zu Diversifikation, Komplexität und Best-in-Class-Ansatz.
Ergänzende Dienstleistungen
Family-Office-Dienstleistungen, Steuererklärungen und Steuerfragen, Recht, alternative Anlagen, Nachfolge- und Vorsorgeregelungen, Finanzierungsvorvermittlung, Immobilienmandate und Immobilienverwaltungen, Stiftungen und Philanthropie.

Wissen

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Standort

Tessinerplatz 7
8002 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-103.580.184
Gegründet
1997 · 29 Jahre
Letzte HR-Änderung
9. September 2025
Mitarbeitende
21 bis 50

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