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Vérifié· 2 sources

CHARTVALOR AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la gestion de patrimoine et la consultation en investissements. L'entreprise propose des services spécifiques tels que des mandats de gestion de patrimoine, des mandats de conseil, des consolidations de portefeuille, des analyses de portefeuille et des secondes opinions pour soutenir les clients dans la gestion et la croissance de leur patrimoine.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune ExterneBureaux Fiduciaires
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Mandat de gestion de fortune
Gestion déléguée de fortune avec gestion continue du portefeuille, mise en œuvre de la stratégie d'investissement, processus d'investissement systématique et entretiens personnels réguliers concernant la stratégie.
Mandat de conseil
Conseil en investissement avec suivi régulier du portefeuille, informations sur l'évolution des marchés et propositions d'investissement concrètes lorsque les décisions d'investissement sont prises de manière autonome.
Consolidations de portefeuilles
Consolidation de plusieurs relations bancaires et de portefeuilles en une vue d'ensemble de l'ensemble des actifs pour la planification globale et la détection précoce des risques.
Analyse de portefeuille et deuxième avis
Analyse non contraignante de portefeuilles existants avec évaluation selon le profil de risque, les besoins et les objectifs, ainsi que des indications sur la diversification, la complexité et l'approche best-in-class.
Services complémentaires
Services de family office, déclarations fiscales et questions fiscales, droit, placements alternatifs, dispositions successorales et de prévoyance, mise en relation pour le financement, mandats immobiliers et administrations immobilières, fondations et philanthropie.

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Emplacement

Tessinerplatz 7
8002 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-103.580.184
Fondée
1997 · 29 ans
Dernière modification au RC
9 septembre 2025
Effectif
21 à 50

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