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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneZurichCHARTVALOR AG
CHARTVALOR AG Logo
Vérifié· 3 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la gestion de patrimoine et la consultation en investissements. L'entreprise propose des services spécifiques tels que des mandats de gestion de patrimoine, des mandats de conseil, des consolidations de portefeuille, des analyses de portefeuille et des secondes opinions pour soutenir les clients dans la gestion et la croissance de leur patrimoine.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune ExterneBureaux Fiduciaires
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CHARTVALOR AG

Fonds & Sociétés d'Investissement
Capital-Investissement & Capital-Risque
✓ Proposé6
Mandat de gestion de fortune
Gestion déléguée de fortune avec gestion continue du portefeuille, mise en œuvre de la stratégie d'investissement, processus d'investissement systématique et entretiens personnels réguliers concernant la stratégie.
Mandat de conseil
Conseil en investissement avec suivi régulier du portefeuille, informations sur l'évolution des marchés et propositions d'investissement concrètes lorsque les décisions d'investissement sont prises de manière autonome.
Consolidations de portefeuilles
Consolidation de plusieurs relations bancaires et de portefeuilles en une vue d'ensemble de l'ensemble des actifs pour la planification globale et la détection précoce des risques.
Analyse de portefeuille et deuxième avis
Analyse non contraignante de portefeuilles existants avec évaluation selon le profil de risque, les besoins et les objectifs, ainsi que des indications sur la diversification, la complexité et l'approche best-in-class.
Services complémentaires
Services de family office, déclarations fiscales et questions fiscales, droit, placements alternatifs, dispositions successorales et de prévoyance, mise en relation pour le financement, mandats immobiliers et administrations immobilières, fondations et philanthropie.
Fonds de stratégie (Chartvalor SmartAlpha Fonds)
Fonds de stratégie géré activement avec investissement largement diversifié à l'échelle internationale en actions, obligations, instruments du marché monétaire, ainsi que de manière sélective en fonds immobiliers, placements alternatifs et dérivés.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de CHARTVALOR AG : 4,0 sur 5,0

Trust Score4,0/ 5,0

Élevé

x

Base de données 96 % · État au octobre 2026

CHARTVALOR AG obtient 58,4 points sur 100 dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 42 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: La note moyenne sur toutes les sources connectées, lissée par rapport à la moyenne du secteur. Ainsi, 5,0 étoiles sur trois avis ne passent pas devant 4,7 sur trois cents.61,524 %
  • Volume d’avis: Le nombre d’avis sur toutes les sources. L’échelle est logarithmique : les premiers avis comptent le plus, le maximum est atteint à 50 avis.35,310 %
  • Actualité des avis: L’âge de l’avis le plus récent. Des avis vieux de deux ans se situent volontairement au milieu, car c’est la norme pour les PME suisses. La valeur ne baisse nettement qu’après trois ans sans nouvel avis.78,08 %
CHARTVALOR AG obtient 92,3 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.100,012 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.82,07 %
CHARTVALOR AG obtient 85,0 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).85,022 %
CHARTVALOR AG obtient 11,1 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.11,14 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

CHARTVALOR AG atteint un ranQ Trust Score de 4,0 sur 5,0 — niveau «Élevé». L’évaluation s’appuie notamment sur 4,0 étoiles sur 5 issues de 3 avis clients. La base de données s’élève à 96 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

Avis

Note agrégée

Note agrégée
4
sur 5

Agrégé à partir de 3 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle43
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

D’autres sources sont ajoutées en continu et intégrées au ranQ Rating.

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Emplacement

Tessinerplatz 7
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-103.580.184
Fondée
1997 · 29 ans
Dernière modification au RC
9 septembre 2025
Effectif
21 à 50
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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