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Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento. L'azienda offre servizi specifici come mandati di gestione del patrimonio, mandati di consulenza, consolidamento di portafoglio, analisi di portafoglio e seconda opinione per supportare i clienti nella gestione e nella crescita del loro patrimonio.

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Mandato di gestione patrimoniale
Gestione delegata del patrimonio con amministrazione continua del portafoglio, attuazione della strategia d'investimento, processo d'investimento sistematico e incontri personali regolari sulla strategia.
Mandato di consulenza
Consulenza in materia di investimenti con monitoraggio regolare del portafoglio, informazioni sull'evoluzione dei mercati e proposte di investimento concrete quando le decisioni d'investimento vengono prese in autonomia.
Consolidamenti di portafoglio
Consolidamento di più rapporti bancari e di portafoglio in un'unica visione d'insieme di tutti i beni per una pianificazione globale e l'individuazione precoce dei rischi.
Analisi di portafoglio e seconda opinione
Analisi non vincolante di portafogli esistenti con valutazione in base al profilo di rischio, ai bisogni e agli obiettivi, nonché indicazioni su diversificazione, complessità e approccio best-in-class.
Servizi complementari
Servizi di family office, dichiarazioni fiscali e questioni fiscali, diritto, investimenti alternativi, disposizioni successorie e di previdenza, intermediazione per il finanziamento, mandati immobiliari e amministrazioni immobiliari, fondazioni e filantropia.

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Sede

Tessinerplatz 7
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-103.580.184
Fondata
1997 · 29 anni
Ultima modifica al RC
9 settembre 2025
Dipendenti
21 a 50

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