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Verifiziert· 3 Quellen

cm plus sa

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens CM Plus SA ist die Vermögensverwaltung (Wealth Management) und Finanzberatung, insbesondere für Private Banking und Family Office. Das Unternehmen bietet individualisierte Lösungen für die Verwaltung von Vermögen und bietet Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Vermögensverwaltung
Individuelle Anlageportfolios, Vermögensverwaltungsmandat, Festlegung der Anlagestrategie, taktische Massnahmen, Risikokontrolle sowie täglicher Austausch mit den Depotbanken.
Family Office
Führung der Geschäfte wohlhabender Familien, Konsolidierung von bank- und nichtbankbezogenen Vermögenswerten, finanzielle, steuerliche und erbrechtliche Planung, massgeschneiderte Lösungen und Diskretion.
Finanzberatung
Beratung nach den Bedürfnissen, Zielen und Renditeerwartungen des Kunden, Unterstützung beim Aufbau des Portfolios und bei der Ausgestaltung der Anlagestrategie.
Externe Kooperationen
Netzwerk von Dienstleistungsanbietern und lokalen, nationalen sowie internationalen Fachpersonen, um die Kunden auch in den komplexesten Situationen zu unterstützen.
Exklusive Investments
Individuelle Investmentlösungen und -vehikel in traditionellen und nicht-traditionellen Bereichen, entwickelt mit den Gesellschaftspartnern.
Bewertungen

Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
5
von 5

Aggregiert aus 1 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle51
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

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08:30 - 17:30
Sa
Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-275.658.354
Gegründet
2019 · 7 Jahre
Letzte HR-Änderung
11. Juni 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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