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Verifiziert· 2 Quellen

Cusack Patrimoine

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen Cusack Patrimoine bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Steuerplanung und Vorsorge an. Die Kernaktivitäten umfassen: * Steuerberatung und -planung * Vermögensverwaltung und -planung (Family Office) * Vorsorgeplanung (individuell und professionell) * Assurances de personnes (für Selbstständige und KMU) * Mandatsverwaltung für Personen mit besonderen Bedürfnissen (z.B. Inaptitude, Curatelle) * Beratung in sozialen Angelegenheiten Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen und Beratung an, um ihre finanziellen und persönlichen Ziele zu erreichen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Individuelle Vorsorge
Individuelle Vorsorge für Mitarbeitende, Selbstständige und Unternehmer; Begleitung beim Aufbau einer soliden Vorsorge und bei der Wahl passender Lösungen, insbesondere der 3. Säule.
Berufliche Vorsorge
Berufliche Vorsorge für Selbstständige und KMU; Beratung zur Strukturierung der Vorsorgeabsicherung und zum Schutz vor unvorhergesehenen Risiken.
Personenversicherungen
Personenversicherungen für Selbstständige und KMU; Begleitung bei der Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit Personen und beim finanziellen Schutz.
Renten- und Finanzplanung
Renten- und Finanzplanung; Beratung zur Vorbereitung der Pension, zur Organisation der finanziellen Entscheidungen und zur langfristigen Sicherung des Vermögens.
Vermögens- und Verwaltungsmanagement
Vermögens- und Verwaltungsmanagement; Begleitung bei der Verwaltung des Vermögens, bei administrativen und sozialen Anliegen sowie mit Vertretung gegenüber öffentlichen und privaten Institutionen.

Wissen

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Standort

La Chaîne 17
2515 Prêles

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-236.267.501
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
8. April 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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