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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Fontaris AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, insbesondere das Wealth Management und Asset Management, einschließlich der Anlageberatung, Portfolioverwaltung und Risikomanagement für private und institutionelle Kunden. Das Unternehmen bietet auch ergänzende Dienstleistungen wie Finanzplanung, Vorsorge und Nachlassplanung, Versicherungslösungen und Rechtsberatung an.

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Umfassende und massgeschneiderte Betreuung von Vermögen, inklusive Analyse der Vermögenslage, Risikofähigkeit, Strategie festlegen, aktive Steuerung und breite Diversifikation.
Asset Management
Anlageausschuss mit monatlicher Strategieüberprüfung, Marktanalyse und kurzfristigen Anpassungen; Umsetzung von Modellportfolios und Berücksichtigung von Anregungen zu Themen oder Sektoren.
Fondsauswahl und Fund-of-Funds-Management
Quantitativ gestützte Auswahl von Anlagefonds aus einer Fondsdatenbank, Zusammensetzung nach Strategie sowie Beachtung von Risikozahlen, Referenzindex und Transparenz.
Berufliche Vorsorge
Beratung und Begleitung bei der Anlagelösung für Freizügigkeitskapital, etwa nach Scheidung, Stellenverlust, Selbständigkeit oder Sabbatical.
Finanzplanung
Bedürfnisabklärung und Begleitung bei Ruhestandsfragen, Renten- oder Kapitalbezug, Pensionskasse, steuerlicher Situation und Umsetzung finanzplanerischer Massnahmen.

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Standort

Jungfraustrasse 1
3005 Bern

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-110.631.378
Gegründet
2004 · 22 Jahre
Letzte HR-Änderung
20. Juli 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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