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Vérifié· 2 sources

Cusack Patrimoine

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Cusack Patrimoine propose des services dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la planification fiscale et de la prévoyance. Les activités principales comprennent : * Conseil et planification fiscale * Gestion et planification de patrimoine (Family Office) * Planification de la prévoyance (individuelle et professionnelle) * Assurances de personnes (pour les indépendants et les PME) * Gestion de mandats pour les personnes ayant des besoins spéciaux (par exemple, inaptitude, curatelle) * Conseil en matière de questions sociales L'entreprise offre à ses clients des solutions et des conseils personnalisés pour atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Prévoyance individuelle
Prévoyance individuelle pour salariés, indépendants et chefs d’entreprise; accompagnement pour construire une prévoyance solide et choisir des solutions adaptées, notamment le 3e pilier.
Prévoyance professionnelle
Prévoyance professionnelle pour indépendants et PME; conseils pour structurer la couverture de prévoyance et la protection contre les risques imprévus.
Assurances de personnes
Assurances de personnes pour indépendants et PME; accompagnement pour la couverture des risques liés aux personnes et à la protection financière.
Planification de retraite et financière
Planification de retraite et financière; conseils pour préparer la retraite, organiser les choix financiers et sécuriser durablement le patrimoine.
Gestion patrimoniale et administrative
Gestion patrimoniale et administrative; accompagnement dans la gestion du patrimoine, des démarches administratives et sociales, avec représentation auprès d’institutions publiques et privées.

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Emplacement

La Chaîne 17
2515 Prêles

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-236.267.501
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
8 avril 2026
Effectif
1 à 10

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