Das Unternehmen bietet Dienstleistungen und Lösungen für unabhängige Vermögensverwalter, Finanzberater und andere Fachleute in der Finanzbranche. Die Kernaktivitäten umfassen: * Regulierung und Compliance: Das Unternehmen bietet kostenlose Weiterbildung, FINMA-konforme Berufshaftpflicht, Compliance-Outsourcing und Regulatory Monitoring. * Digitalisierung: Es bietet IT-Lösungen, ein kostenloses IKS-Tool, IT-Beratung und Support bei der Evaluation von PMS und CRM. * Synergien: Das Unternehmen fördert den Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedern, bietet ein Jobportal, EAM-Exchange und Kooperationen mit Finanzierungspartnern, Treuhandexperten, Brokern, Immobilienverwaltern und Maklern. * Dienstleistungen für Vermögensverwalter: Es bietet Dienstleistungen wie Portfolio-Management-System, Kundenklassifizierung, Cybersecurity und mehr. * Dienstleistungen für Kunden von Vermögensverwaltern: Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Immobilienfinanzierung, Renditeobjekte, Immobilienverkauf und Immobilienverwaltung. Insgesamt konzentriert sich das Unternehmen auf die Unterstützung von unabhängigen Vermögensverwaltern und Finanzberatern bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Anforderungen, der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und der Förderung von Synergien innerhalb der Branche.