L'entreprise propose des services et des solutions pour les gestionnaires de patrimoine indépendants, les conseillers financiers et autres professionnels du secteur financier. Les activités principales comprennent : * Réglementation et conformité : L'entreprise offre une formation continue gratuite, une assurance responsabilité professionnelle conforme à la FINMA, un outsourcing de la conformité et un suivi réglementaire. * Digitalisation : Elle propose des solutions informatiques, un outil IKS gratuit, des conseils en matière d'informatique et un soutien pour l'évaluation des PMS et CRM. * Synergies : L'entreprise favorise l'échange d'expériences entre les membres, propose un portail d'emploi, un EAM-Exchange et des coopérations avec des partenaires financiers, des experts en fiducie, des courtiers, des gestionnaires immobiliers et des agents immobiliers. * Services pour les gestionnaires de patrimoine : Elle propose des services tels que des systèmes de gestion de portefeuille, une classification des clients, une cybersécurité et plus encore. * Services pour les clients des gestionnaires de patrimoine : L'entreprise propose des services tels que le financement immobilier, les objets de rendement, la vente et la gestion immobilière. Dans l'ensemble, l'entreprise se concentre sur le soutien des gestionnaires de patrimoine indépendants et des conseillers financiers dans la réalisation de leurs exigences réglementaires, la digitalisation de leurs processus commerciaux et la promotion de synergies au sein du secteur.