L'azienda offre servizi e soluzioni per gestori patrimoniali indipendenti, consulenti finanziari e altri professionisti del settore finanziario. Le attività principali includono: * Regolamentazione e conformità: l'azienda offre formazione gratuita, assicurazione di responsabilità professionale conforme alla FINMA, outsourcing della conformità e monitoraggio regolamentare. * Digitalizzazione: offre soluzioni IT, uno strumento IKS gratuito, consulenza IT e supporto nella valutazione di PMS e CRM. * Sinergie: l'azienda promuove lo scambio di esperienze tra i membri, offre un portale di lavoro, EAM-Exchange e collaborazioni con partner finanziari, esperti di trust, broker, gestori immobiliari e agenti immobiliari. * Servizi per gestori patrimoniali: offre servizi come sistema di gestione del portafoglio, classificazione dei clienti, sicurezza informatica e altro. * Servizi per i clienti dei gestori patrimoniali: l'azienda offre servizi come finanziamento immobiliare, beni di rendita, vendita di immobili e gestione immobiliare. In sintesi, l'azienda si concentra sul sostegno dei gestori patrimoniali indipendenti e dei consulenti finanziari nel soddisfare i loro requisiti regolamentari, nella digitalizzazione dei loro processi aziendali e nella promozione di sinergie all'interno del settore.