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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

WealthArc AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens WealthArc AG besteht in der Bereitstellung von Lösungen für das Wealth Management, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung und des Investitionsservices. Das Unternehmen bietet Plattformen und Tools an, die es Kunden ermöglichen, ihre Vermögenswerte zu verwalten, zu überwachen und zu analysieren. Darüber hinaus unterstützt WealthArc AG Kunden bei der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen, wie z.B. der FinSA (FIDLEG/LSFin), und bietet Compliance-Lösungen an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:FinTechSoftwareentwicklung
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Vermögensverwaltungsplattform
Cloudbasierte Vermögensverwaltungsplattform für unabhängige Vermögensverwalter, Privatbanken, Family Offices und Investoren; Portfoliomanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Reporting, Compliance und Datenkonsolidierung.
Portfoliomanagement-System (PMS)
Webbasiertes PMS für konsolidierte Portfoliodaten, Performanceberechnung, Benchmarking, Risikomanagement, Handelsvorschläge, Rebalancing, FIX-Trading sowie Pre-Trade-Checks.
Reporting und Client Insights
Ganzheitliches White-Label-Reporting, 360°-Portfolioperspektiven, Kontauszüge, Performance-Reports und Client Insights über Verwahrstellen-, Fonds- und Marktdaten.
Kundenbeziehungsmanagement
Kunden-Lifecycle-Management mit Meeting-, Aktivitäts- und Trade-Datensätzen, Notizen, Dokumentenspeicherung, Outlook-Sync sowie gesichertem Zugriff auf die Kundenhistorie.
Compliance-Software
FinSA/FIDLEG/LSFin-Compliance-Software mit Kundensegmentierung, Fragebogen zur Eignung und Angemessenheit, KYC-Workflows, AML-Prüfungen, Auditberichte und Pre-Trade-Kontrollen.

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So
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Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-392.560.165
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
22. Dezember 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

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