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Vérifié· 2 sources

WealthArc AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de WealthArc AG consiste à fournir des solutions de gestion de patrimoine, en particulier dans les domaines de la gestion de patrimoine et des services d'investissement. L'entreprise propose des plateformes et des outils qui permettent aux clients de gérer, de surveiller et d'analyser leurs actifs. En outre, WealthArc AG aide les clients à se conformer aux exigences réglementaires, telles que la FinSA (FIDLEG/LSFin), et propose des solutions de conformité.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :FinTechDéveloppement de Logiciels
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Plateforme de gestion de fortune basée sur le cloud pour les gérants d’actifs indépendants, les banques privées, les family offices et les investisseurs ; gestion de portefeuille, gestion de la relation client, reporting, conformité et consolidation des données.
Système de gestion de portefeuille (PMS)
PMS web pour des données de portefeuille consolidées, calcul de la performance, benchmarking, gestion des risques, propositions de transaction, rebalancement, trading FIX et contrôles avant transaction.
Reporting et insights clients
Reporting global en marque blanche, vues de portefeuille à 360°, relevés de compte, rapports de performance et insights clients à travers les données de dépositaire, de fonds et de marchés.
Gestion de la relation client
Gestion du cycle de vie client avec enregistrements de réunions, d’activités et de transactions, notes, stockage des documents, synchronisation Outlook et accès sécurisé à l’historique client.
Logiciel de conformité
Logiciel de conformité FinSA/FIDLEG/LSFin avec segmentation des clients, questionnaires de pertinence et de caractère approprié, workflows KYC, contrôles AML, rapports d’audit et contrôles avant transaction.

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-392.560.165
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
22 décembre 2025
Effectif
11 à 20

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