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WealthArc AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della WealthArc AG consiste nella fornitura di soluzioni per la gestione della ricchezza, in particolare nel settore della gestione del patrimonio e dei servizi di investimento. L'azienda offre piattaforme e strumenti che consentono ai clienti di gestire, monitorare e analizzare i propri beni. Inoltre, la WealthArc AG supporta i clienti nel rispetto dei requisiti normativi, come ad esempio la FinSA (FIDLEG/LSFin), e offre soluzioni di conformità.

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Settore:FinTechSviluppo Software
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Piattaforma di wealth management
Piattaforma di wealth management basata su cloud per gestori patrimoniali indipendenti, banche private, family office e investitori; gestione del portafoglio, gestione della relazione con il cliente, reporting, compliance e consolidamento dei dati.
Sistema di gestione del portafoglio (PMS)
PMS basato sul web per dati di portafoglio consolidati, calcolo della performance, benchmarking, risk management, proposte di trading, rebalancing, trading FIX e controlli pre-trade.
Reporting e approfondimenti sui clienti
Reporting olistico in white label, viste di portafoglio a 360°, estratti conto, report di performance e approfondimenti sui clienti su dati di custodia, fondi e mercati.
Gestione della relazione con il cliente
Gestione del ciclo di vita del cliente con registri di meeting, attività e operazioni, note, archiviazione documenti, sincronizzazione Outlook e accesso sicuro alla cronologia del cliente.
Software di compliance
Software di compliance FinSA/FIDLEG/LSFin con segmentazione della clientela, questionari di idoneità e appropriatezza, workflow KYC, controlli AML, report di audit e controlli pre-trade.

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-392.560.165
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
22 dicembre 2025
Dipendenti
11 a 20

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