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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneFribourgAdequaris AG
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Adequaris AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Adequaris est la gestion de fortune indépendante ainsi que la prestation de services financiers.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Mandat de gestion de fortune
Stratégie d'investissement personnalisée selon votre profil de risque, mise en œuvre de la gestion de fortune dans le cadre du mandat, décisions d'investissement en votre nom et conservation auprès de banques partenaires.
Mandat de conseil
Conseil en investissement lié au portefeuille avec analyses de marché, vérification de l'adéquation des recommandations et propositions d'investissement concrètes ; les décisions d'investissement restent à la charge du client.
Analyse financière et planification financière
Analyse précise de la situation patrimoniale et des revenus, ainsi que l'élaboration d'une stratégie individuelle à long terme pour vos objectifs de vie personnels.
Planification fiscale et successorale
Démarche structurée pour les questions de succession et de transmission, axée sur la durabilité et l'optimisation fiscale.
Crédits hypothécaires
Accompagnement pour le choix et la gestion du financement immobilier, y compris l'analyse des hypothèques existantes et la négociation avec les banques.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
4.3
sur 5

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Sources
GGoogle4.33
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Emplacement

Route de Tavel 4
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-112.261.720
Fondée
2005 · 21 ans
Dernière modification au RC
30 décembre 2025
Effectif
11 à 20

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