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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceSchlierenCaveo AG
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Vérifié· 4 sources

Caveo AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Caveo AG consiste à fournir des services financiers, en particulier dans la planification financière, la gestion de patrimoine et le conseil en assurance. L'entreprise offre à ses clients une consultation gratuite sur les questions de succession, les stratégies d'investissement et la planification fiscale, et les soutient dans l'optimisation de leur structure patrimoniale. De plus, Caveo a développé une application qui offre aux clients une possibilité simple et indépendante de gérer leurs finances.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Planification financière et prévoyance
Planification financière structurée et indépendante avec analyse de la situation personnelle, planification de la prévoyance, thèmes fiscaux et de protection, stratégie d’investissement ainsi qu’un plan d’action numérique.
Conseil en gestion de fortune
Structuration des placements et des investissements pour plus de transparence, de sécurité et de croissance, y compris l’évaluation de la situation d’investissement dans le plan financier personnel.
Conseil en prévoyance
Planification de la prévoyance personnelle adaptée à la situation de vie, à la famille et aux objectifs, avec analyse de la prévoyance vieillesse et définition des prochaines étapes.
Conseil fiscal
Analyse des possibilités fiscales, avec indication d’options légales pour l’optimisation fiscale et intégration dans le plan financier personnel.
Conseil en assurance
Aperçu structuré des polices existantes, évaluation indépendante et mise en contexte compréhensible, sans pression commerciale.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
4.8
sur 5

Agrégé à partir de 98 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle4.898
★TrustpilotBientôt
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Presse

Médias

12 avril 2024Médias
Caveo lanciert App für umfassende Vorsorge- und Finanzen-Regelung
startupticker.ch

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Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-221.728.232
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
15 avril 2026
Effectif
11 à 20

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