L'attività principale della Caveo AG consiste nell'erogazione di servizi finanziari, in particolare nella pianificazione finanziaria, nella gestione del patrimonio e nel consulenza assicurativa. L'azienda offre ai suoi clienti una consulenza gratuita su questioni di successione, strategie di investimento e pianificazione fiscale e li supporta nell'ottimizzazione della loro struttura patrimoniale. Inoltre, Caveo ha sviluppato un'app che offre ai clienti una possibilità semplice e indipendente di gestire le loro finanze.