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ElencoFinanza & AssicurazioneIntermediazione e Consulenza AssicurativaSchlierenCaveo AG
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Verificato· 4 fonti

Caveo AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Caveo AG consiste nell'erogazione di servizi finanziari, in particolare nella pianificazione finanziaria, nella gestione del patrimonio e nel consulenza assicurativa. L'azienda offre ai suoi clienti una consulenza gratuita su questioni di successione, strategie di investimento e pianificazione fiscale e li supporta nell'ottimizzazione della loro struttura patrimoniale. Inoltre, Caveo ha sviluppato un'app che offre ai clienti una possibilità semplice e indipendente di gestire le loro finanze.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Pianificazione finanziaria e previdenza
Pianificazione finanziaria strutturata e indipendente con analisi della situazione personale, pianificazione previdenziale, temi fiscali e di protezione, strategia di investimento e piano d’azione digitale.
Consulenza patrimoniale
Strutturazione di investimenti e capitali per più trasparenza, sicurezza e crescita, inclusa la valutazione della situazione d’investimento nel piano finanziario personale.
Consulenza sulla previdenza
Pianificazione della previdenza personale in linea con fase di vita, famiglia e obiettivi, con analisi della previdenza per la vecchiaia e indicazione dei passi successivi.
Consulenza fiscale
Analisi delle possibilità fiscali con indicazione di opzioni legali per l’ottimizzazione fiscale e inquadramento nel piano finanziario personale.
Consulenza assicurativa
Panoramica strutturata delle polizze esistenti, valutazione indipendente e inquadramento chiaro, senza pressione alla vendita.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
4.8
su 5

Aggregato da 98 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle4.898
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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12 aprile 2024Media
Caveo lanciert App für umfassende Vorsorge- und Finanzen-Regelung
startupticker.ch

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Sede

Wiesenstrasse 10a
8952 Schlieren
Orari di apertura
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09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mar
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mer
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Gio
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Ven
09:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-221.728.232
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
15 aprile 2026
Dipendenti
11 a 20

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