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Fontaris AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la gestion de patrimoine, en particulier la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs, y compris la consultation en investissement, la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les clients privés et institutionnels. L'entreprise propose également des services complémentaires tels que la planification financière, la prévoyance et la planification successorale, les solutions d'assurance et les conseils juridiques.

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Secteur :Gestion de Fortune ExterneFonds & Sociétés d'Investissement
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Gestion de fortune
Gestion complète et sur mesure des avoirs, incluant l’analyse de la situation patrimoniale, la capacité de risque, la définition de la stratégie, la gestion active et une large diversification.
Asset management
Comité de placement avec revue mensuelle de la stratégie, analyse de marché et ajustements à court terme ; mise en œuvre de portefeuilles modèles et prise en compte des suggestions concernant des thèmes ou des secteurs.
Sélection de fonds et gestion de fonds de fonds
Sélection de fonds d’investissement appuyée par des données quantitatives à partir d’une base de données de fonds, composition selon la stratégie et prise en compte des indicateurs de risque, de l’indice de référence et de la transparence.
Prévoyance professionnelle
Conseil et accompagnement pour une solution d’investissement liée au capital de libre passage, par exemple après un divorce, une perte d’emploi, une activité indépendante ou un sabbatique.
Planification financière
Clarification des besoins et accompagnement pour les questions liées à la retraite, le versement de la rente ou du capital, la caisse de pension, la situation fiscale et la mise en œuvre de mesures de planification financière.

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Emplacement

Jungfraustrasse 1
3005 Berne

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-110.631.378
Fondée
2004 · 22 ans
Dernière modification au RC
20 juillet 2026
Effectif
11 à 20

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