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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExternePfäffikon SzDynamic Tree Asset Management AG
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Vérifié· 2 sources

Dynamic Tree Asset Management AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Dynamic Tree Asset Management AG est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers et les familles fortunés. L'activité principale de l'entreprise consiste à investir et à gérer les actifs pour les clients du Canada, de Suisse et des marchés internationaux, dans le but de préserver et d'augmenter leur patrimoine.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune discrétionnaire
Gestion de fortune discrétionnaire pour des clients canadiens, suisses et internationaux ; stratégies de placement adaptées sur mesure, portefeuilles diversifiés à l’échelle mondiale, gestion selon le profil de risque.
Conseil en investissement
Conseil en investissement pour des clients canadiens, suisses et internationaux ; conseil avec un niveau d’implication variable dans les décisions d’investissement quotidiennes et portefeuilles adaptés au profil de risque personnel.
Reporting consolidé
Reporting consolidé sur les actifs détenus auprès de plusieurs banques ou dans différentes juridictions ; vue d’ensemble des actifs pour soutenir les décisions d’investissement et la gestion des risques.
Services pour les intermédiaires avec des clients canadiens
Assistance pour les banques, les gestionnaires de fortune indépendants, les trustees et les conseils de fondation avec des clients canadiens ; solutions de gestion d’investissements conformes et collaboration en cas d’absence de licence ou d’expertise.
Conservation et clearing
Exécution via des banques dépositaires indépendantes ; ouverture et tenue de comptes, conservation de liquidités et de titres, exécution, clearing et settlement des transactions.

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Emplacement

Churerstrasse 47
8808 Pfäffikon Sz

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.766.229
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
17 avril 2024
Effectif
11 à 20

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