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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceAu SgE. Lutz
E. Lutz Logo
Vérifié· 2 sources

E. Lutz

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise « richtigFAIRsichert » consiste en une consultation et une intermédiation indépendantes de services financiers, en particulier dans les domaines des assurances, de la prévoyance et de la gestion de patrimoine. L'entreprise propose une analyse complète de la situation individuelle et des solutions existantes de ses clients afin de développer, sur cette base, des recommandations et des solutions sur mesure. La consultation est indépendante des intérêts de vente et se concentre sur les besoins et les objectifs des clients.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
✓ Proposé7
Conseil en assurance
Passer en revue les assurances, clarifier les besoins, comparer les polices et combler les lacunes ; analyser les solutions existantes et éliminer les garanties inutiles.
Conseil en prévoyance
Analyser la prévoyance pour les particuliers, les familles et les entreprises, vérifier le besoin de protection et recommander des solutions pertinentes pour l'avenir.
Planification de la retraite
Calculer la retraite, la retraite anticipée, le versement en capital ou la rente et intégrer les conséquences fiscales dans la planification.
Conseil en gestion de fortune
Recueillir les souhaits, les rêves et les objectifs, planifier le besoin financier et analyser la situation patrimoniale, du compte à la gestion de fortune et aux hypothèques.
Planification du financement
Planifier un logement individuel ou des achats plus importants, vérifier la capacité financière, mettre en évidence les risques et évaluer les solutions de financement en fonction du ratio LTV.
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Emplacement

Hauptstrasse 18
9434 Au Sg

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-101.414.959
Fondée
1996 · 30 ans
Dernière modification au RC
11 avril 1996
Effectif
1 à 10

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