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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZurichFase Wealth AG
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Vérifié· 2 sources

Fase Wealth AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Fase Wealth est la prestation de services financiers, notamment : * Gestion et planification de patrimoine * Allocation stratégique de patrimoine * Sélection et surveillance de gestionnaires * Vérification de la santé financière * Services d'investissement et de transaction * Investissements socialement responsables (ESG) L'entreprise propose ces services en particulier aux sportifs et aux entrepreneurs afin de sécuriser et de faire fructifier leur patrimoine à long terme.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Planification patrimoniale / Allocation stratégique des actifs
Planification patrimoniale et allocation stratégique des actifs selon les besoins actuels et les objectifs à long terme, y compris la définition de l’allocation optimale pour les exigences à long terme.
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Sélection de gérants d’actifs adaptés via une recherche approfondie, des appels d’offres anonymes, l’évaluation de la performance et la revue de la philosophie d’investissement.
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Aperçu consolidé et suivi des lignes directrices d’investissement, des frais, des règlements et de la performance, incluant l’intégration de tous les types d’actifs et le reporting.
Bilan de santé financier
Bilan de santé financier avec analyse détaillée de la situation actuelle ainsi que recommandations et optimisations ciblées.

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Emplacement

Bahnhofstrasse 88
8001 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-418.632.897
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
13 mai 2026
Effectif
11 à 20

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