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Fase Wealth AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Fase Wealth è la fornitura di servizi finanziari, in particolare: * Gestione e pianificazione del patrimonio * Allocazione strategica del patrimonio * Selezione e monitoraggio dei gestori * Verifica della salute finanziaria * Servizi di investimento e transazione * Investimenti socialmente responsabili (ESG) L'azienda offre questi servizi in particolare a sportivi e imprenditori per garantire e aumentare il loro patrimonio a lungo termine.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Consulenza finanziaria

Consulenza finanziaria per professionisti dello sport e imprenditori, con soluzioni su misura per il patrimonio familiare a lungo termine, la crescita degli attivi e le esigenze finanziarie personali.

Pianificazione patrimoniale / Allocazione strategica degli attivi

Pianificazione patrimoniale e allocazione strategica degli attivi basate sulle esigenze attuali e sugli obiettivi a lungo termine, inclusa la definizione dell’allocazione ottimale per i requisiti a lungo termine.

Selezione dei gestori

Selezione di gestori patrimoniali idonei tramite ampia ricerca, offerte anonime, valutazione della performance e revisione della filosofia d’investimento.

Consolidamento / Monitoraggio

Panoramica consolidata e monitoraggio delle linee guida di investimento, delle commissioni, dei regolamenti e della performance, inclusa l’integrazione di tutti i tipi di attività e il reporting.

Check-up della salute finanziaria

Check-up della salute finanziaria con analisi dettagliata della situazione attuale e raccomandazioni e ottimizzazioni specifiche.

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