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Guerra & Partner AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Guerra & Partner AG est la consultation financière et de retraite indépendante, y compris la planification financière, la gestion de patrimoine et la planification de la retraite.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
✓ Proposé3
Gestion de fortune
Gestion de fortune avec vérification indépendante de la stratégie, optimisation du risque et du rendement, accompagnement sans conflits d'intérêts et réexamen régulier de la stratégie d'investissement retenue.
Planification financière
Planification financière avec analyse de la situation financière, plan financier personnel en tant que document, révision régulière ainsi que sélection des produits appropriés issus du monde bancaire et de l’assurance.
Conseil en planification de la retraite
Conseil en planification de la retraite avec comparaison de scénarios, choix entre rente et capital, sécurisation du revenu, optimisation fiscale et accompagnement pour la planification successorale et des héritages.
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Emplacement

Schaffhausenstrasse 54
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Ven
09:00 - 12:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-292.400.532
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
15 juin 2022
Effectif
1 à 10

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