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Guerra & Partner AG

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L'attività principale dell'azienda Guerra & Partner AG è la consulenza finanziaria e pensionistica indipendente, compresa la pianificazione finanziaria, la gestione del patrimonio e la pianificazione della pensione.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale con verifica indipendente della strategia, ottimizzazione di rischio e rendimento, gestione senza conflitti d'interesse e controllo periodico della strategia d'investimento scelta.

Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria con analisi della situazione finanziaria, piano finanziario personale come documento, verifica regolare e selezione di prodotti adeguati dal mondo bancario e assicurativo.

Consulenza per la pensione

Consulenza per la pensione con confronto di scenari, decisione tra rendita e capitale, tutela del reddito, ottimizzazione fiscale e supporto nella pianificazione del patrimonio e delle successioni.

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