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Vérifié· 3 sources

Swissprivate AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Swissprivate AG est un multi-family office indépendant qui propose des conseils patrimoniaux globaux aux familles, clients privés et fondations. La société élabore des stratégies d'investissement sur mesure, accompagne la mise en œuvre et le suivi de la gestion du patrimoine et fournit des reportings consolidés, en agissant de manière indépendante des banques.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil global, sur mesure et indépendant pour l’ensemble de la fortune des familles, des particuliers et des fondations ; analyse, élaboration de la stratégie, mise en œuvre, contrôle et reporting consolidé.
Conseil en stratégie d’investissement
Analyse de la situation patrimoniale, définition d’une stratégie d’investissement globale et individualisée ainsi que de stratégies pour des classes d’actifs spécifiques, et accompagnement lors de la mise en œuvre.
Accompagnement à la mise en œuvre et coordination avec les banques
Assistance à la mise en œuvre de la stratégie d’investissement définie, optimisation des frais de gestion auprès des partenaires et accompagnement dans le choix de partenaires appropriés.
Suivi continu et reporting
Suivi de la mise en œuvre par la banque, détection précoce des besoins d’action et reporting transparent et compréhensible sur la fortune totale, l’évolution, les résultats et les coûts.
Presse

Médias

19 février 2025Médias
Geständnisse des Assistenten der Reichen
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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-110.188.839
Fondée
2003 · 23 ans
Dernière modification au RC
23 avril 2024
Effectif
1 à 10

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