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Verificato· 3 fonti

Swissprivate AG

Riepilogo

Sull'azienda

Swissprivate AG è un multi-family office indipendente che offre consulenza patrimoniale globale a famiglie, clienti privati e fondazioni. Fornisce strategie d'investimento personalizzate, supporta l'implementazione e il controllo della gestione patrimoniale e produce report consolidati, operando in modo indipendente dalle banche.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza patrimoniale
Consulenza globale, individuale e indipendente per il patrimonio complessivo di famiglie, privati e fondazioni; analisi, sviluppo della strategia, attuazione, controllo e reporting consolidato.
Consulenza sulla strategia di investimento
Analisi della situazione patrimoniale, definizione di una strategia di investimento individuale e globale e di strategie per singole classi di attività, nonché supporto durante l’attuazione.
Supporto all’attuazione e coordinamento con le banche
Supporto nell’attuazione della strategia di investimento concordata, ottimizzazione dei costi di gestione presso i partner e supporto nella scelta di partner idonei.
Monitoraggio continuo e reporting
Monitoraggio dell’attuazione da parte della banca, individuazione tempestiva dell’eventuale necessità di intervento e reporting trasparente e comprensibile su patrimonio complessivo, andamento, risultati e costi.
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19 febbraio 2025Media
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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.188.839
Fondata
2003 · 23 anni
Ultima modifica al RC
23 aprile 2024
Dipendenti
1 a 10

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