SWM Financial Planning SA, Cointrin

Planification financière lifestyle

Plans financiers sur mesure pour les travailleurs et les familles à l'international, couvrant les frais de scolarité, la planification des droits de succession, la planification des trusts et des testaments, l'assurance, la retraite et la rapatriation.

Planification de la retraite

Conseil en planification de la retraite pour les expatriés, incluant la planification des revenus, la gestion de l'épargne, l'accès à la pension, les options de drawdown, des revues régulières et une planification consciente de la fiscalité.

Revue des pensions britanniques

Revue des pensions britanniques pour les personnes vivant à l'étranger, incluant la recherche des détails de pension, l'évaluation de la performance du régime, la vérification de la résidence et des effets fiscaux, ainsi que l'examen des options de transfert.

Transferts de pensions britanniques

Conseil pour transférer des prestations de pension britannique vers des SIPPs ou des QROPS, avec revue du type de régime, des frais, des conséquences fiscales, de l'exposition au change et des protections réglementaires.

Revue des investissements

Revue des investissements et des pensions existants, en évaluant les besoins, les objectifs, la structure du contrat, les options offshore, l'efficacité fiscale et l'adéquation au portefeuille grâce à des réunions en ligne et des portails investisseurs.

Investissements offshore

Conseil en investissement offshore utilisant des structures et des juridictions destinées à améliorer l'efficacité fiscale, la portabilité et les choix pour les clients mobile à l'international.

Planification fiscale

Conversations de planification financière tenant compte de la fiscalité sur l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni, l'impôt sur les plus-values, les droits de succession, l'impôt foncier, la fiscalité des pensions, les règles de résidence, les traités et les enveloppes fiscales ; ne comprend pas de dépôt formel de déclaration fiscale.

Planification de trusts & testaments

Planification autour des trusts et des testaments pour protéger les proches, soutenir la planification successorale et gérer le transfert de patrimoine entre différentes juridictions.

Assurance santé, vie et revenus

Planification de la protection avec des assurances santé, vie et revenus dans le cadre d'une protection plus globale du patrimoine pour les clients et les familles.

Hypothèques internationales

Conseil en hypothèques pour les clients mobile à l'international, incluant le financement immobilier transfrontalier et l'accompagnement pour des situations d'emprunt internationales complexes.

Solutions d'entreprise

Planification de la protection de l'entreprise pour les sociétés, incluant la protection des actionnaires, l'assurance contre le risque de personne clé et la protection des prêts professionnels.

Services de change

Opérations de change et paiements internationaux via Skybound FX, incluant la couverture du portefeuille et des catégories d'actions ainsi que des solutions de paiements de masse.

À propos de l'entreprise

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