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© 2026 cohaga AG · Tutti i diritti riservati · San Gallo, Svizzera · Colofone745'629 aziende indicizzate · Ultimo aggiornamento: oggi
ElencoFinanza & AssicurazioneServizi FinanziariCointrinSWM Financial Planning SA
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Verificato· 2 fontiTrust Score
Riepilogo

Sull'azienda

SWM Financial Planning SA offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale per clienti privati e espatriati. Tra i servizi indicati sul sito figurano pianificazione finanziaria, consulenza su pensioni e investimenti, pianificazione successoria e trust, oltre a soluzioni di assicurazione e consulenza su mutui.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
✓ Offerto12
Pianificazione finanziaria lifestyle
Piani finanziari su misura per lavoratori e famiglie internazionali, che includono le spese scolastiche, la pianificazione delle imposte di successione, la pianificazione dei trust e dei testamenti, l'assicurazione, la pensione e il rientro (repatriation).
Pianificazione pensionistica
Consulenza per la pianificazione pensionistica per espatriati, inclusi pianificazione del reddito, gestione dei risparmi, accesso alla pensione, opzioni di prelievo (drawdown), revisioni regolari e pianificazione attenta alle tasse.
Revisione pensioni UK
Revisione delle pensioni UK per chi vive all'estero, inclusa la ricerca dei dettagli pensionistici, la valutazione della performance del piano, il controllo della residenza e degli effetti fiscali e la considerazione delle opzioni di trasferimento.
Trasferimenti pensioni UK
Consulenza sul trasferimento dei benefici pensionistici UK verso SIPPs o QROPS, con revisione del tipo di piano, dei costi, delle conseguenze fiscali, dell'esposizione valutaria e delle tutele regolamentari.
Revisione degli investimenti
Revisione degli investimenti e delle pensioni esistenti, con valutazione di bisogni, obiettivi, struttura della polizza, opzioni offshore, efficienza fiscale e coerenza del portafoglio tramite riunioni online e portali per investitori.
Investimenti offshore
Consulenza per investimenti offshore utilizzando strutture e giurisdizioni pensate per migliorare l'efficienza fiscale, la portabilità e le opzioni per clienti internazionalmente mobili.
Pianificazione fiscale
Conversazioni di pianificazione finanziaria attenta alle tasse su imposta sul reddito nel Regno Unito, imposta sulle plusvalenze, imposta di successione, imposta sulla proprietà, tassazione pensioni, regole di residenza, trattati e “wrappers”; non è una presentazione formale della dichiarazione fiscale.
Pianificazione trust & testamenti
Pianificazione relativa a trust e testamenti per proteggere i propri cari, supportare la pianificazione successoria e gestire il trasferimento di patrimonio tra giurisdizioni.
Assicurazione sanitaria, vita e reddito
Pianificazione della protezione con assicurazioni sanitarie, vita e reddito come parte di una più ampia protezione patrimoniale per clienti e famiglie.
Mutui internazionali
Consulenza sui mutui per clienti internazionalmente mobili, inclusi finanziamenti immobiliari transfrontalieri e supporto per situazioni di indebitamento internazionale complesse.
Soluzioni aziendali
Pianificazione della protezione aziendale per le società, inclusa la protezione dei soci/azionisti, l'assicurazione per persona chiave e la protezione dei prestiti aziendali.
Servizi di cambio valuta
Cambio valuta e pagamenti internazionali tramite Skybound FX, inclusa la copertura di portafoglio e delle classi di azioni e soluzioni per pagamenti di massa.
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4,1/5

SWM Financial Planning SA

Fiducia & reputazione

ranQ Trust Score di SWM Financial Planning SA: 4,1 su 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Alto

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Base dati 54 % · Stato al ottobre 2026

Senza recensioni pubbliche dei clienti il valore resta limitato.

SWM Financial Planning SA non ottiene alcun valore nell’ambito Reputazione del ranQ Trust Score perché non ci sono dati. L’ambito pesa per il 42 % della ponderazione ed è escluso dal calcolo per questo profilo; non abbassa il punteggio, ma solo la base dati indicata.
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CriterioValorePeso
  • Qualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—24 %
  • Volume di recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—10 %
  • Attualità delle recensioni: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—8 %
SWM Financial Planning SA ottiene 85,5 punti su 100 nell’ambito Solidità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 28 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Consolidamento: Anni dalla fondazione o dal lancio del marchio, in scala logaritmica. Il massimo si raggiunge a 15 anni.100,012 %
  • Dimensioni aziendali: La fascia di collaboratori, ricercata da ranQ o indicata dall’azienda. La valutazione avviene per livelli anziché per numero esatto, perché i dati forniscono solo fasce.55,07 %
SWM Financial Planning SA ottiene 83,3 punti su 100 nell’ambito Identità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 22 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Verifica: Iscrizione a un registro ufficiale (registro di commercio con IDI o attestazione professionale, 55 punti), dominio confermato (20 punti) e profilo ranQ confermato (fino a 25 punti a seconda della completezza).83,322 %
SWM Financial Planning SA ottiene 94,3 punti su 100 nell’ambito Visibilità del ranQ Trust Score. Questo ambito pesa per il 8 % della ponderazione.
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CriterioValorePeso
  • Autorevolezza del sito web: Il Domain Rating di Ahrefs misura, su una scala da 0 a 100, quanto un sito è linkato da altri siti. Per le PMI svizzere l’intervallo fino a 40 è tipico; il massimo si raggiunge a 35.94,34 %
  • Autorevolezza mediatica: Nessun dato — il criterio è escluso dalla ponderazione e non abbassa il punteggio.—4 %
Qualifiche+0,00

SWM Financial Planning SA raggiunge un ranQ Trust Score di 4,1 su 5,0 — livello «Alto». Per questo fornitore non sono disponibili recensioni pubbliche dei clienti; la valutazione si basa sugli altri criteri. La base dati è del 54 %, quindi il valore è documentato su una parte dei criteri. Stato al ottobre 2026.

Il Trust Score non si può acquistare e si calcola da dati verificabili pubblicamente.

Sapere

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Sede

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Route de Pré-Bois 20
1216 Cointrin

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-113.401.171
Fondata
2007 · 19 anni
Ultima modifica al RC
5 giugno 2025
Dipendenti
1 a 10
  • Forma giuridica: Graduata secondo responsabilità e pubblicità. Il peso è contenuto: una ditta individuale non è un’azienda poco seria, risponde solo in modo diverso.100,06 %
  • Succursali: Succursali collegate nel registro di commercio. Non averne è la norma e non costa punti.70,03 %
    • Metodologia completa

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