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Verificato· 3 fonti

Baltrag AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Baltrag è la gestione del patrimonio, in particolare per clienti privati. Offrono servizi come strategie di investimento, gestione del rischio, diversificazione e monitoraggio delle prestazioni per consentire ai loro clienti di mantenere e aumentare il loro patrimonio a lungo termine.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Strategie d'investimento personalizzate e specialistiche, adeguamento continuo dei portafogli, tre strategie standard (conservativa, bilanciata, dinamica) con idee, preferenze e restrizioni individuali.
Revisione del portafoglio
Monitoraggio di asset di terzi, allineamento degli investimenti agli obiettivi, valutazione consolidata di più rapporti bancari come servizio autonomo o in combinazione.
Consulenza finanziaria
Consulenza su questioni finanziarie relative alla gestione finanziaria, agli investimenti e alla contabilità; segnalazione a specialisti esterni, ad esempio per consulenza fiscale e servizi immobiliari.
Contabilità finanziaria
Elaborazione e predisposizione del reporting finanziario, con focus su precisione, consegna tempestiva delle informazioni e panoramica della situazione patrimoniale.
Investimento sostenibile
Investimenti con focus ESG, combinazione di analisi finanziaria con criteri ambientali, di sostenibilità e di governance per investimenti orientati a lungo termine.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 6 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle56
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

Ulteriori fonti vengono aggiunte di continuo e integrate nel ranQ Rating.

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Sede

Aeschengraben 20
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Orari di apertura
Lun
08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00
Mar
08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00
Mer
08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00
Gio
08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00
Ven
08:30 - 12:00, 14:00 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-107.940.353
Fondata
1978 · 48 anni
Ultima modifica al RC
10 febbraio 2026
Dipendenti
1 a 10

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