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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaBasileaKAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG
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Verificato· 3 fonti

KAUFMANN, WUNDERLIN & PARTNER AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Kaufmann, Wunderlin & Partner è la gestione patrimoniale indipendente per persone fisiche con domicilio in Svizzera, fondazioni secondo il diritto svizzero e immobili. Offrono consulenza e accompagnamento individualizzati in tutti gli aspetti e bisogni finanziari, con l'obiettivo di generare valore a lungo termine per i loro clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale indipendente e consulenza d'investimento nell'ambito di mandati disciplinati; investimenti a lungo termine, allocazione patrimoniale e rendicontazione consolidata.
Assistenza multi-family office per privati con domicilio in Svizzera
Assistenza a persone private facoltose domiciliate in Svizzera per investimenti patrimoniali, imposte, assicurazioni, previdenza, immobili, successione e assistenza nella vecchiaia.
Consulenza fiscale
Consulenza su tutte le questioni fiscali, pianificazione fiscale proattiva e supporto per approfondimenti tramite il coinvolgimento di esperti fiscali o giuristi.
Pianificazione successoria
Consulenza in questioni di diritto patrimoniale tra coniugi e di diritto successorio, redazione di contratti di matrimonio e di successione e di testamenti e, su richiesta, assunzione del ruolo di esecutore testamentario.
Consulenza per la previdenza
Analisi e definizione di misure per la previdenza per la vecchiaia nonché consulenza indipendente nella verifica delle prestazioni derivanti da assicurazioni di cose o di rischio.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle52
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Falknerstrasse 35
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-116.132.671
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
6 gennaio 2025
Dipendenti
1 a 10

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