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Verificato· 3 fonti

Copernicus Wealth Management SA

Riepilogo

Sull'azienda

Copernicus Wealth Management SA offre servizi di wealth management, asset management e risk management per clienti privati, famiglie e imprenditori. Le attività comprendono la costruzione del portafoglio, la selezione di fondi esterni, il monitoraggio degli investimenti, report consolidati e l'integrazione di criteri ESG e strutture fiscalmente efficienti.

Generato dall’IA
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Settore:Servizi Finanziari
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Gestione patrimoniale
Soluzioni personalizzate per clienti privati, famiglie e imprenditori; strategia di investimento, reporting consolidato, accesso globale, pianificazione patrimoniale familiare, strutturazione fiscalmente efficiente e investimenti sostenibili.
Asset Management
Gestione del portafoglio con mandati discrezionali e portafogli modello; allocazione strategica e tattica, selezione di azioni, obbligazioni, ETF e fondi, monitoraggio delle performance e integrazione ESG.
Servizi per family office
Servizi di family office per strutturazione e consolidamento patrimoniale, governance finanziaria e coordinamento, reporting consolidato, pianificazione successoria, supporto amministrativo e lifestyle, framework di rischio e controllo.
Gestione del rischio
Supervisione degli investimenti, allineamento agli obiettivi e al profilo di rischio del cliente, governance del rischio, supervisione regolamentare e controllo del rischio operativo.
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3 settembre 2025Media
Copernicus Wealth Management Expands to the Middle East
finews.com

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Via al Forte 1
6900 Lugano
Orari di apertura
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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-286.598.153
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
7 luglio 2026
Dipendenti
21 a 50

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