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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLuganoExtrafid SA
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Vérifié· 3 sources

Extrafid SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Extrafid SA est la gestion patrimoniale, c'est-à-dire la gestion de la fortune privée, y compris les stratégies d'investissement, la gestion des risques et les services de Family Office.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
✓ Proposé6
Gestion de fortune privée
Gestion de fortune privée avec analyse du patrimoine investi, adaptation au profil de risque, restructurations de portefeuille et optimisation des rendements, de la fiscalité et des risques.
Family office
Family office pour le suivi des relations patrimoniales, la consolidation des actifs, le contrôle des conditions contractuelles et l’optimisation des coûts et de la fiscalité.
Planification successorale
Planification successorale avec l’accompagnement de spécialistes, identification de solutions adaptées aux besoins patrimoniaux et recours à des trusts, des polices d’assurance et des fiducies.
Processus d’investissement
Processus d’investissement structuré autour d’un modèle opérationnel et de la gestion du risque, avec définition des objectifs, des niveaux de service et du suivi continu du portefeuille.
Gestion du risque
Gestion du risque intégrée au processus d’investissement, avec suivi des limites de portefeuille, analyse des statistiques et des indicateurs et tests de résistance sur des scénarios de marché.
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-106.524.259
Fondée
1989 · 37 ans
Dernière modification au RC
19 juin 2026
Effectif
1 à 10

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