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Fontaris AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio, in particolare il wealth management e l'asset management, compresa la consulenza di investimento, la gestione del portafoglio e la gestione del rischio per clienti privati e istituzionali. L'azienda offre anche servizi complementari come la pianificazione finanziaria, la previdenza e la pianificazione successoriale, le soluzioni assicurative e la consulenza legale.

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Gestione patrimoniale
Gestione completa e su misura del patrimonio, inclusa l’analisi della situazione patrimoniale, la capacità di rischio, la definizione della strategia, la gestione attiva e una ampia diversificazione.
Asset management
Comitato d’investimento con revisione mensile della strategia, analisi di mercato e adeguamenti a breve termine; attuazione di portafogli modello e considerazione di proposte su temi o settori.
Selezione dei fondi e gestione dei fondi di fondi
Selezione dei fondi d’investimento basata su analisi quantitative da una banca dati di fondi, composizione secondo la strategia e considerazione di dati di rischio, indice di riferimento e trasparenza.
Previdenza professionale
Consulenza e accompagnamento per la soluzione d’investimento del capitale di libero passaggio, ad esempio dopo un divorzio, la perdita del posto di lavoro, l’attività indipendente o un sabbatico.
Pianificazione finanziaria
Analisi dei bisogni e accompagnamento nelle questioni relative al pensionamento, percezione della rendita o del capitale, cassa pensione, situazione fiscale e attuazione di misure di pianificazione finanziaria.

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Sede

Jungfraustrasse 1
3005 Berna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.631.378
Fondata
2004 · 22 anni
Ultima modifica al RC
20 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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