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Impegno & Partners AG

Riepilogo

Sull'azienda

Impegno & Partners AG è un family office e fornitore indipendente di servizi finanziari che assiste le famiglie nella strutturazione, nell’analisi e nella gestione del patrimonio complessivo. L’offerta comprende analisi del patrimonio, strategie di investimento e previdenza, consulenza assicurativa, finanziamenti (ipoteche), attività immobiliari e supporto giuridico-fiscale.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Family Office
Consulenza e accompagnamento proattivi per tutte le questioni finanziarie relative al patrimonio complessivo attuale e futuro; inclusa la family governance, la pianificazione della liquidità e delle finanze, il diritto, le imposte, la previdenza, le assicurazioni e la pianificazione successoria.
Consulenza sul patrimonio complessivo
Redazione di una panoramica del patrimonio complessivo e di una strategia di patrimonio complessivo; comprende attività d’investimento, attività di previdenza, immobili, ipoteche, aziende, partecipazioni, pianificazione della liquidità e consolidamento regolare.
Consulenza per il patrimonio d’investimento
Elaborazione e attuazione di un piano d’investimento basato sulla strategia del patrimonio complessivo; con budget di rischio, strategie di copertura, selezione di gestore patrimoniale, asset manager e banca depositaria, nonché negoziazione delle commissioni.
Consulenza per la sostanza previdenziale
Elaborazione e attuazione di un concetto di sostanza previdenziale; scelta dell’istituto di previdenza, strategia d’investimento personale nella cassa pensioni, soluzione di previdenza 1E, strategia di prelievo del capitale ottimizzata fiscalmente e copertura del rischio.
Consulenza di finanziamento
Analisi delle soluzioni di finanziamento e dei contratti di credito esistenti; definizione di una strategia di finanziamento con capitale di terzi, ottimizzazione del capitale proprio e negoziazioni con banche, assicurazioni, istituti di previdenza e fornitori di mutui.

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Sede

Tödistrasse 53
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-498.657.390
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
8 dicembre 2025
Dipendenti
1 a 10

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