Impegno & Partners AG, Zurigo

Family Office

Consulenza e accompagnamento proattivi per tutte le questioni finanziarie relative al patrimonio complessivo attuale e futuro; inclusa la family governance, la pianificazione della liquidità e delle finanze, il diritto, le imposte, la previdenza, le assicurazioni e la pianificazione successoria.

Consulenza sul patrimonio complessivo

Redazione di una panoramica del patrimonio complessivo e di una strategia di patrimonio complessivo; comprende attività d’investimento, attività di previdenza, immobili, ipoteche, aziende, partecipazioni, pianificazione della liquidità e consolidamento regolare.

Consulenza per il patrimonio d’investimento

Elaborazione e attuazione di un piano d’investimento basato sulla strategia del patrimonio complessivo; con budget di rischio, strategie di copertura, selezione di gestore patrimoniale, asset manager e banca depositaria, nonché negoziazione delle commissioni.

Consulenza per la sostanza previdenziale

Elaborazione e attuazione di un concetto di sostanza previdenziale; scelta dell’istituto di previdenza, strategia d’investimento personale nella cassa pensioni, soluzione di previdenza 1E, strategia di prelievo del capitale ottimizzata fiscalmente e copertura del rischio.

Consulenza di finanziamento

Analisi delle soluzioni di finanziamento e dei contratti di credito esistenti; definizione di una strategia di finanziamento con capitale di terzi, ottimizzazione del capitale proprio e negoziazioni con banche, assicurazioni, istituti di previdenza e fornitori di mutui.

Consulenza ipotecaria

Analisi e ottimizzazione delle strutture ipotecarie; tenendo conto del patrimonio complessivo, della strategia immobiliare, della pianificazione della liquidità, dei capitali previdenziali, della copertura del rischio sui tassi d’interesse, dei rimborsi e delle trattative contrattuali.

Consulenza su altre forme di credito

Analisi del fabbisogno di finanziamento, discussione delle possibili forme di credito e di finanziamento, predisposizione della domanda di credito e negoziazioni con banche, assicurazioni e altri fornitori di finanziamento.

Consulenza previdenziale

Analisi personale della previdenza in caso di invalidità o decesso; confronto delle prestazioni previdenziali con il bisogno, individuazione di eventuali sovra-assicurazioni e lacune, nonché negoziazioni di premi e contratti.

Consulenza assicurativa

Analisi delle assicurazioni personali e delle assicurazioni sulle cose esistenti; valutazione di eventuali sovra-assicurazioni e lacune di copertura, confronto prezzo-prestazioni, confronto dei premi e negoziazioni con i fornitori.

Consulenza legale

Analisi della situazione nel diritto successorio, redazione di contratti matrimoniali, testamenti e patti successori, divisioni dell’eredità, esecuzione delle volontà nonché mandato precauzionale e disposizione del paziente.

Consulenza fiscale

Consulenza fiscale per persone fisiche su imposte sul reddito, sulla sostanza patrimoniale, su successioni, donazioni e plusvalenze immobiliari; per persone giuridiche e aspetti fiscali internazionali con partner di rete.

Consulenza immobiliare

Analisi e valutazione di portafogli immobiliari, sviluppo di strategie immobiliari, accesso off-market, pianificazione e realizzazione di progetti di nuova costruzione, trasformazione e ristrutturazione, oltre a una gestione discreta della vendita.

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