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Verificato· 2 fonti

Pilatus Partners AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Pilatus Partners AG consiste nella gestione del patrimonio, in particolare nella gestione di investimenti a reddito fisso e nella sua attuazione attraverso investimenti diretti, nonché nella gestione di Family Offices e nella conservazione del patrimonio dei clienti attraverso le generazioni.

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Settore:Gestione Patrimoniale EsternaFondi & Società di Investimento
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale modulare con team su misura del cliente, strategia di investimento individuale, propensione al rischio e obiettivi di lungo periodo; consulenza obiettiva e realizzazione indipendente.
Servizi per Family Office
Servizi multi-family office indipendenti dalle banche per le famiglie, con accesso a soluzioni indipendenti, strutture di governance e gestione senza attriti del family office.
Consulenza strategica
Raccolta dei bisogni e degli obiettivi del cliente, definizione della propensione al rischio, determinazione dell’asset allocation e adeguamenti tattici trimestrali con rebalancing.
Consigli del Family Office e comitati d’investimento
Rappresentanza nei consigli del family office e nei comitati d’investimento, affiancamento della prossima generazione nelle questioni finanziarie e partecipazione alle decisioni di investimento.
Controllo patrimoniale
Monitoraggio continuo degli asset con controllo di performance, rischio, costi e servizi, oltre al controllo quotidiano del rischio di controparte.

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Sede

Papieri-Ring 6
6330 Cham

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-441.957.653
Fondata
2013 · 13 anni
Ultima modifica al RC
6 agosto 2025
Dipendenti
1 a 10

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