Gestione Patrimoniale Esterna

Kursner Gestion, Jean-Luc Kursner 

Féchy · Dal 1993

Kursner Gestion, Jean-Luc Kursner è un mediatore di vini che mette in relazione produttori e commercianti e coordina gli ordini di acquisto e vendita dei clienti. Si occupa di vini AOC, biologici (BIO/BIO Bourgeon), vini di paese e da tavola, nonché di forniture per l'industria alimentare, e assiste nel rispetto delle indicazioni richieste dalla normativa.

L1D AG 

Zurigo · Dal 2018

L1D AG è un gestore patrimoniale autorizzato dalla FINMA che offre agli investitori istituzionali accesso agli investimenti in criptovalute. Fornisce servizi di gestione patrimoniale e consulenza per veicoli collettivi esteri e realizza investimenti tramite allocazioni in fondi, partecipazioni dirette e strategie liquide.

Legacy CAM SA 

Lugano · Dal 2021

L'attività principale della società Legacy CAM SA consiste nella gestione patrimoniale indipendente e nella consulenza per clienti privati, in particolare famiglie e individui ad alto patrimonio netto. I servizi includono: * Analisi e consulenza strategica * Gestione e ottimizzazione del patrimonio * Consulenza e gestione degli investimenti * Governance familiare e pianificazione della successione * Consulenza e gestione della filantropia * Investimenti in Private Markets e Hedge Funds La società offre soluzioni individualizzate per aiutare i suoi clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari e a preservare il valore del loro patrimonio a lungo termine.

Lyra Financial Wealth SA 

Ginevra · Dal 2024

L'attività principale dell'azienda Lyra Financial Wealth SA è la gestione del patrimonio (Gestion de fortune) come consulente finanziario accreditato dalla FINMA.

Make it Easy Sàrl 

Savièse · Dal 2020

L'attività principale della società 'Make it Easy Sàrl' consiste nella fornitura di servizi nel settore del Family Office, dei Luxury Concierge Services, del Consulting e dell'expertise nell'ospitalità e nel turismo, nonché nel supporto amministrativo e nella domiciliazione per privati e aziende.

Meisser & Paganini Asset Management AG 

Davos Platz · Dal 1999

L'attività principale della società MEISSER & PAGANINI ASSET MANAGEMENT AG è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione professionale e personale del patrimonio per i clienti, compresa la consulenza strategica, soluzioni creative e una grande esperienza nel settore.

MERCURY CONTROL AG 

Zurigo · Dal 2008

L'attività principale della società Mercury Control AG è la gestione di investimenti alternativi liquidi, in particolare la gestione di portafogli specializzati nel trading di strumenti finanziari altamente liquidi e trasparenti, come opzioni, valute, azioni e materie prime. La società offre agli investitori la possibilità di investire in queste strategie per diversificare i loro portafogli e minimizzare il rischio. Mercury Control AG è regolamentata come gestore di portafogli svizzero e vanta una storia di successo di 15 anni nel conseguimento di rendimenti stabili attraverso un efficace gestione del rischio.

Meylan Finance Sàrl 

Morges · Dal 2013

L'azienda Meylan Finance è un gestore patrimoniale indipendente specializzato nella gestione di patrimoni privati. L'attività principale dell'azienda consiste nell'erogazione di servizi finanziari, tra cui: gestione del patrimonio (Gestion de portefeuille), consulenza finanziaria globale (Conseil financier global), analisi del portafoglio (Analyse complète de votre portefeuille), pianificazione del patrimonio (Planification de votre patrimoine), selezione di soluzioni di investimento (Sélection de solutions de placement), finanziamento (Recherche de financement) ed esecuzione testamentaria (Exécution testamentaire). L'azienda offre ai suoi clienti una consulenza individuale e indipendente nella gestione del loro patrimonio e si concentra su una strategia di investimento sostenibile e socialmente responsabile.

MR Conseils Sàrl 

Morges · Dal 2022

MR Conseils Sàrl offre servizi di gestione di progetto e consulenza per progetti immobiliari, inclusa l'assistenza al committente, le gare d'appalto e le analisi di progetto.

NewOak SA 

Ginevra · Dal 2020

L'attività principale dell'azienda NewOak è l'erogazione di servizi come Family Office, tra cui: * Gestione del patrimonio (Asset Management) * Pianificazione della ricchezza e pianificazione della successione (Wealth Planning & Inheritance) * Servizi di gruppo e servizi fiduciari (Corporate & Fiduciary) * Investimenti in private equity e immobiliare (Private Equity & Real Estate) * Servizi di concierge per questioni personali. NewOak offre ai suoi clienti un'assistenza completa e personalizzata nella gestione del loro patrimonio e li supporta nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.

Nigg und Gut KlG 

Küsnacht Zh · Dal 1994

L'attività principale dell'azienda Nigg+Gut KlG è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione professionale di depositi di titoli, consulenza di investimento, consulenza fiscale, consulenza finanziaria e contabilità per piccole e medie imprese (PMI).

OR Conseils Sàrl 

Genolier · Dal 2011

L'attività principale della società OR Conseils Sàrl consiste nella fornitura di servizi nel settore dell'agricoltura, in particolare nella consulenza e pianificazione fiscale per le aziende agricole. Ciò include la preparazione delle dichiarazioni fiscali, l'analisi dei costi aziendali e la pianificazione delle finanze. Inoltre, la società offre supporto nella costituzione di società (SA/Sàrl), nell'acquisizione o nella vendita di aziende agricole, nonché nella pianificazione della previdenza e della successione patrimoniale.

Oriens Swiss Advisors AG 

Zurigo · Dal 2016

L'attività principale della società Oriens Swiss Advisors Ltd. consiste nell'erogazione di servizi di gestione del patrimonio, tra cui: gestione del patrimonio (Wealth Management), servizi di family office, consulenza di governance, consulenza di investimento (Investment Advisory), mandati discrezionali (gestione degli investimenti secondo strategie di investimento individuali) e analisi e consulenza di portafogli di investimenti. La società offre ai suoi clienti consulenza e gestione degli investimenti personalizzate in base alle esigenze e aspettative di ciascun cliente. Collabora strettamente con le principali banche svizzere per offrire ai suoi clienti l'accesso a un'ampia gamma di prodotti e strategie di investimento.

PaLü Partner AG 

Zugo · Dal 2008

PaLü Partner AG offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e family office, comprendendo soluzioni di investimento su misura, analisi del rischio, pianificazione della successione e gestione delle eredità.

Paul Geissbühler + Partner AG 

Zurigo · Dal 1998

L'attività principale della società Paul Geissbühler + Partner AG è la gestione patrimoniale individuale e internazionale per clienti privati. L'azienda offre servizi di gestione patrimoniale indipendenti e internazionali, compresa la gestione del portafoglio in importanti valute occidentali.

Phosphor Asset Management SA 

Lugano · Dal 2010

L'attività principale della società Phosphor Asset Management SA è la gestione del patrimonio, la consulenza finanziaria, l'esecuzione degli ordini, l'assistenza alle famiglie e la gestione dei rischi per i clienti. La società offre anche servizi come gestione degli asset, consulenza finanziaria, esecuzione degli ordini, family office e revisione contabile.

Privus AG 

Zurigo · Dal 2009

Privus AG è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre mandati di gestione discrezionale, consulenza sugli investimenti e analisi di portafoglio. Pubblica regolarmente analisi di mercato e dispone dell'autorizzazione FINMA come gestore di portafogli.

Prosperis Sustainable Wealth Management AG 

Zurigo · Dal 2009

L'attività principale dell'azienda Prosperis comprende due aree giuridicamente separate: 1. Gestione patrimoniale sostenibile: questo include servizi come gestione patrimoniale, consolidamento, reporting e contabilità titoli. 2. Consulenza legale, pianificazione fiscale e finanziaria: questo include servizi come consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza finanziaria e consulenza immobiliare. L'azienda offre quindi servizi completi nel settore della gestione e pianificazione patrimoniale.

Rieter Fischer Partners AG 

Zugo · Dal 2024

L'attività principale della società Rieter Fischer Partners AG consiste nella gestione attiva di patrimoni istituzionali, in particolare nell'analisi fondamentale e nella gestione di portafoglio di azioni svizzere ed europee. La società offre servizi completi nei settori della gestione patrimoniale e dell'analisi finanziaria, compresa la gestione di fondi di investimento, clienti istituzionali, clienti privati e strategie multimanager.

Riviera Finance SA 

Vevey · Dal 1999

Riviera Finance SA è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre mandati di gestione discrezionale, consulenza sugli investimenti, analisi di portafoglio e consulenza patrimoniale. La società sceglie gli strumenti d’investimento in modo indipendente, collabora con partner finanziari e dispone dell’autorizzazione FINMA come gestore di patrimoni; le questioni AML sono sorvegliate dall’AOOS.