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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceBerneAVA Concept AG
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Vérifié· 3 sources

AVA Concept AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise AVA Concept AG consiste en une planification financière et patrimoniale indépendante et objective pour les particuliers en Suisse, en particulier dans le domaine de la prévoyance vieillesse et de la planification des pensions. Cela comprend l'élaboration de plans financiers individuels, la consultation en placement, la gestion de patrimoine et l'optimisation des situations fiscales. L'entreprise ne travaille pas pour les banques ou les assurances, mais exclusivement pour ses clients.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Planification financière et patrimoniale
Planification financière et patrimoniale en vue de la retraite, incluant la constitution du patrimoine, la préservation de la fortune, le prélèvement ordonné du patrimoine, la planification de la liquidité et le besoin de revenu après la retraite.
Analyse de la prévoyance
Analyse de la prévoyance pour évaluer le besoin d'agir avant la retraite, optimiser la charge fiscale et déterminer le capital de prévoyance disponible ainsi que la forme de versement appropriée.
Conseil en prévoyance
Conseil en matière de prévoyance concernant la rente ou le retrait en capital, adapté à la situation financière et au prélèvement prévu du capital de prévoyance.
Conseil en placements
Conseil en placements indépendant avec des propositions d'investissement pour la constitution de patrimoine, la préservation de la fortune ou le prélèvement de patrimoine planifié, adapté à l'horizon de placement et à la personnalité de l'investisseur.
Planification et optimisation fiscales
Planification et optimisation fiscales en lien avec la planification du patrimoine et de la prévoyance, notamment lors de la retraite et lors du développement de la prévoyance vieillesse.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Sources
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-107.456.212
Fondée
1993 · 33 ans
Dernière modification au RC
24 février 2025
Effectif
1 à 10

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