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ElencoFinanza & AssicurazioneIntermediazione e Consulenza AssicurativaBernaAVA Concept AG
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Verificato· 3 fonti

AVA Concept AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società AVA Concept AG consiste nella pianificazione finanziaria e patrimoniale indipendente e obiettiva per privati in Svizzera, in particolare nel settore della previdenza e della pianificazione pensionistica. Ciò include la creazione di piani finanziari individuali, consulenza di investimento, gestione del patrimonio e l'ottimizzazione delle situazioni fiscali. L'azienda non lavora per banche o assicurazioni, ma esclusivamente per i suoi clienti.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Pianificazione finanziaria e patrimoniale in vista del pensionamento, inclusa la creazione di patrimonio, la conservazione del patrimonio, l'utilizzo ordinato del patrimonio, la pianificazione della liquidità e il fabbisogno di reddito dopo il pensionamento.
Analisi della previdenza
Analisi della previdenza per verificare l'eventuale necessità di intervento prima del pensionamento, ottimizzare il carico fiscale e determinare il capitale di previdenza disponibile nonché la forma di erogazione più adatta.
Consulenza previdenziale
Consulenza previdenziale in merito alla riscossione della rendita o del capitale, adeguata alla situazione finanziaria e al prelievo pianificato del capitale di previdenza.
Consulenza d'investimento
Consulenza d'investimento indipendente con proposte di investimento per la creazione di patrimonio, la conservazione del patrimonio o l'utilizzo pianificato del patrimonio, in base all'orizzonte d'investimento e alla personalità dell'investitore.
Pianificazione e ottimizzazione fiscale
Pianificazione e ottimizzazione fiscale in relazione alla pianificazione patrimoniale e previdenziale, in particolare in fase di pensionamento e durante l'ampliamento della previdenza per la vecchiaia.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Spitalgasse 29
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Orari di apertura
Lun
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mar
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Mer
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Gio
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Ven
08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-107.456.212
Fondata
1993 · 33 anni
Ultima modifica al RC
24 febbraio 2025
Dipendenti
1 a 10

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