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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLuganoCustodia Wealth Management SA
Custodia Wealth Management SA Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Custodia Wealth Management SA est la gestion de patrimoine indépendante pour les clients privés, les familles et les clients institutionnels. L'entreprise propose des services sur mesure dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la conseil en investissement et de la planification financière, dans le but de créer une valeur durable pour les clients et de atteindre leurs objectifs financiers.

Généré par IA
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Custodia Wealth Management SA

Secteur :
Gestion de Fortune Externe
✓ Proposé8
Gestion patrimoniale
Solutions de gestion patrimoniale pour les particuliers, les institutions, les entreprises et les familles ; construction de portefeuilles, mandat discrétionnaire ou de conseil, sélection d’investissements alternatifs.
Mandat discrétionnaire et mandat de conseil
Mandat discrétionnaire pour déléguer la gestion des investissements ; mandat de conseil avec conseils périodiques, suivi du portefeuille et accompagnement personnalisé.
Actifs numériques
KYC on-chain, garde numérique dans des wallets hot/warm ou cold, trading sur mesure et solutions de tokenisation pour actifs numériques.
Planification patrimoniale & Family Office
Planification patrimoniale, conseil juridique et fiscal, gestion immobilière et planification successorale pour protéger, organiser et transmettre le patrimoine.
Transmission générationnelle
Conseil pour la transmission générationnelle avec trust et foundations, protection du patrimoine de l’entreprise, continuité opérationnelle et gouvernance contrôlée.
Suivi des actifs
Suivi continu des portefeuilles, analyse des risques, comparaison aux benchmarks, contrôle des coûts et reporting clair pour optimiser les investissements.
Conseil en art
Conseil sur les œuvres d’art, accompagnement fiscal, juridique et douanier, relation avec les maisons de vente et les dealers, valorisation et préservation des collections.
Conseil immobilier
Conseil immobilier pour les investissements résidentiels et commerciaux, recherche de biens, gestion quotidienne et valorisation d’actifs immobiliers.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de Custodia Wealth Management SA : 4,1 sur 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Élevé

x

Base de données 54 % · État au octobre 2026

Sans avis clients publics, la note reste plafonnée.

Custodia Wealth Management SA n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
x
CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
Custodia Wealth Management SA obtient 78,6 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.75,012 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.70,07 %
Custodia Wealth Management SA obtient 83,3 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).83,322 %
Custodia Wealth Management SA obtient 2,9 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.2,94 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

Custodia Wealth Management SA atteint un ranQ Trust Score de 4,1 sur 5,0 — niveau «Élevé». Aucun avis client public n’est disponible pour ce prestataire ; l’évaluation repose sur les autres critères. La base de données s’élève à 54 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

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Emplacement

Via al Forte 2
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-314.570.558
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
8 février 2024
Effectif
11 à 20
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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