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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoCustodia Wealth Management SA
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Verificato· 2 fonti

Custodia Wealth Management SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Custodia Wealth Management SA è la gestione patrimoniale indipendente per clienti privati, famiglie e clienti istituzionali. L'azienda offre servizi personalizzati nei settori della gestione patrimoniale, consulenza di investimento e pianificazione finanziaria, con l'obiettivo di creare un valore sostenibile per i clienti e raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Soluzioni di gestione patrimoniale per individui, istituzioni, imprese e famiglie; costruzione di portafogli, mandato discrezionale o consulenziale, selezione di investimenti alternativi.
Mandato discrezionale e mandato advisory
Mandato discrezionale per delegare la gestione degli investimenti; mandato advisory con consulenza periodica, monitoraggio del portafoglio e supporto personalizzato.
Attivi digitali
KYC on-chain, custodia digitale in hot/warm wallet o cold wallet, trading personalizzato e soluzioni di tokenizzazione per attivi digitali.
Pianificazione patrimoniale e Family Office
Pianificazione patrimoniale, consulenza legale e fiscale, gestione immobiliare e pianificazione successoria per proteggere, organizzare e trasmettere il patrimonio.
Passaggio generazionale
Consulenza per passaggio generazionale con trust e foundations, tutela del patrimonio aziendale, continuità operativa e governance controllata.

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Sede

Via al Forte 2
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-314.570.558
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
8 febbraio 2024
Dipendenti
11 a 20

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