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Verificato· 2 fonti

Centro Studi Monte SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Centro Studi Monte SA è la gestione del patrimonio (Asset Management) e la fornitura di servizi di Family Office, compresi gli investimenti finanziari, l'analisi del rischio e gli investimenti sostenibili. L'azienda offre ai propri clienti un'esperienza di alta qualità in economia finanziaria internazionale e si concentra sulla conservazione e sulla crescita del patrimonio, tenendo conto dei criteri ambientali, sociali e di governance aziendale.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione dei patrimoni, dei risparmi e dei flussi finanziari per famiglie, società, liberi professionisti e istituzioni; strategie d’investimento, gestione indipendente e personalizzata, controllo del rischio.
Investimenti finanziari
Monitoraggio degli investimenti per coerenza con scelte etiche e sostenibilità ESG; controllo continuo del portafoglio, esclusioni d’investimento e ricerca di idee d’investimento sostenibili e innovative.
Family Office e analisi del rischio
Valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti, analisi dei rischi e dei costi di gestione; consulenza per compagnie assicurative e fondi d’investimento, rete di professionisti per fiscalità, pianificazione successoria, finanza straordinaria, filantropia e club deal.

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Sede

Via Emilio Bossi 6
6901 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.063.843
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
23 novembre 2022
Dipendenti
11 a 20

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